从传奇交易员的投资逻辑《cis股票交易术》我学到了什么?

之前和大家分享了在股市从23万赚到13亿元的传奇交易员CIS的新书《cis股票交易术》,书的内容虽然不长,共计7章185页,但是其中有很多cis的投资理念值得深思,毕竟这个专职炒股,35岁便拥有百亿日元身价的cis被称为“凭一己之力撬动日经指数的男人”,他的投资理念被很多日本金融机构的交易员奉为圣经。

《cis股票交易术》电子书:传奇交易员在股市从23万赚到13亿元的制胜逻辑

1、cis的炒股经历:

  • 1979年3月出生,2000年(大四)用300万日元(合人民币23万)入市;
  • 刚开始做价值投资,分析公司、财报、股价等,但屡战屡败,不断追加投资,亏了大概1000万日元,资产仅剩104万日元,2002年转变思路做日内交易;
  • 2004年资产达到6000万日元后辞职,专职炒股;
  • 2005年Jcom事件一战成名,年赚30亿日元;
  • 2018年约有资产230亿日元(折合人民币13.8亿元);
  • 因其交易规模的巨大影响力,被称为“凭一己之力撬动日经指数的男人”。

以下为书中给我印象深刻的观点:

  • 知易行难,理解和执行之间还有巨大的距离;
  • 不能战胜人性就无法赢得投资;
  • 连续涨的股票会继续涨,连续跌的股票会继续跌;
  • 跟随市场的节奏操作,获胜的可能性更大;
  • 前两年半亏损的原因是:总是优先遵循自己的想法“应该是这样”,而对眼前的事实视而不见;
  • 统计学的概率理论利有“大数定律”,也就是“次数越多,现实值越接近理论值”,比如抛银币的时候,正面的概率和反面的概率理论值都是50%;
  • 股票本不是概率游戏,所以最好认为“不能胜负守恒是理所当然的”;
  • 不在意微小的波动,上涨的股票在第二个“一时突然下跌”时卖出,绝不能在一时突然下跌时买入;
  • 买大幅上涨的股票时,人们常有“会不会错过买入时机”的感觉,但在高位买入,开始下跌了就不敢直视,因为有这样的避险心理,所以人们才会逢跌买入;
  • 市场的信息就应该听市场的;
  • 刚刚下跌的股票,比起反转上升,继续下跌的可能性更多,刚刚上涨的股票,比起反转下跌,继续上涨的可能性更高;
  • 在股票上赚钱的关键:重要的不是获胜的概率,而是总收益;
  • 不要奔走于眼前的利益,好不容易上涨的股票,卖了的话,锁住了今天的盈利,却丧失了明天和后天的机会;
  • 从交易的概率来看,下跌及时止损,上涨不要轻易止盈,要警惕无数次的小盈却一次损失巨大;
  • “补仓”是最差的技巧,糟糕的是不能承认自己的失败,“补仓”就是明明自己失败了,却还加大堵住,此时应该做的就是承认失败,迅速清仓;
  • 炒股最重要的就是及时止损;
  • 重要的是,不是不赔,而是不要大赔;
  • 止损的股票上涨要不要买,止损的时候就是承认自己的失败,之后,用比卖出的价格还高的价格买回来,就是承认了“止损也错了“,相当于承认了2次错误。很多人会很抵触,但需要冷静对待,因为我不考虑一回的胜负,所以才不抵触;
  • 炒股新手就是不能及时止损,才会跌很多跟头;
  • ”不想赔钱,不愿承认赔钱”的情绪会导致在股市上失败,套牢思维;
  • 股市中参与者都是输家,因为股市要交手续费和税费。而其中输的最多的就是对自己的能力和对自己的认知有偏差的人;
  • 别人感到恐惧时就是好机会。 大赚的机会都是人的情绪动摇的时候;
  • 在股市中,胜负守恒的想法的和不想赔钱的想法起副作用的时候居多;
  • 参与股市本就是承担风险谋取收益的行为;
  • 比起喜悦和期待,人是对于悲伤和恐惧更为敏感的动物,暴跌的时候机会更大;
  • 找到和自己的性格相符的必胜模式是取得成功的捷径;
  • 不能抑制害怕损害的恐惧心理的话,在股市上赚钱很难;
  • 无论何时都没有绝对的上涨或下跌;
  • 参与股市就是为了收益而承担风险,风险是绝对的,害怕风险的人不适合炒股。为了成功,尽早行动也很重要;
  • 学习过去的案例,一般情况下不会赚钱,但在特殊的情况下,如果知道过去类似的案例,就可以马上联想到一些获胜的逻辑;
  • 受媒体追捧的话题都是过时的,以广为人知的信息来赢过别人是不可能的。
  • 媒体不可信,关于股市,最好不要依赖媒体;
  • 取得成功的额重要一步是可以冷静的看待股市和自己;
  • 与其思考价格有没有反映真实的价值,不如在股价中寻找答案,相信市场给出的价格是合理的;
  • 被人信赖的公司会得到更多的信赖,而便宜的股票会更便宜;
  • 市场的信息只能向市场学习;
  • 不能客观地评价自己的人一定不会赢;
  • 比起自己的状态,市场的状态更重要,说一千道一万,赶上市场的节拍最重要。
  • 赚钱的时候,我马上总结经验,快速行动,并且全力使用了杠杆;
  • 新闻方面,比起媒体,推特更快;
  • 买最低的交易单位,买后一直观察的话,能学到很多东西;
  • 怀疑有“庄股”介入的时候就是好时机;
  • 供求失衡、股价大幅异动对于短线来都是绝好的素材;
  • 有“盲目的资金“异动的时候就是赚钱的时候了,盲目的资金流入的时候,如果能搭上顺风车就会大赚;
  • 我基本上不做长线投资,连明天的股价都不知道,更别说预测半年后,一年后甚至十年后的股价了;
  • 针对有大波动率的股票进行大量买卖的话,效率最高;
  • 投资中最重要的是效率;
  • 投资需要很多技能,专注力、决断力和持久力等一般工作需要的技能,股市也都需要;
  • 挑战与机遇不过一纸之隔,与其说一纸之隔,不如说是融为一体;
  • 早的人总是很早,晚的人总是很晚;
  • 能赚到上亿的人一般都是进攻型,总是看到猎物就伺机行动;
  • 股市是最新的、最尖端的学科,是最极致的”信息不完全的游戏”;
  • 特别聪明不见得能赢,判断和行动早很重要;
  • 股市是人脉、信息、资金实力等综合能力的较量,所以作为游戏,规模宏大,也没有什么游戏可以比肩了。

投资知识

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